Oleh Dinesh Nair, Matthew Martin dan Salma El Wardany di 23/2/2021
klik untuk memperbesar
(Bloomberg) – Apollo Global Management Inc. dan Global Infrastructure Partners termasuk di antara pelamar yang mengajukan penawaran untuk sekitar $ 10 miliar saham di jaringan pipa minyak Saudi Aramco, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Brookfield Asset Management Inc. Kanada, BlackRock Inc., dana kekayaan kedaulatan China Investment Corp dan Silk Road Fund Co. yang didukung Beijing juga telah membuat penawaran tidak mengikat, kata orang-orang, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah itu bersifat pribadi. Dana pensiun di Abu Dhabi dan Arab Saudi telah mengajukan penawaran awal secara terpisah, kata orang-orang.
Aramco sedang mempelajari proposal sebelum memutuskan perusahaan mana yang akan diundang untuk membuat penawaran yang mengikat, kata orang-orang. Penawar dapat bekerja sama nanti dalam proses tersebut, kata orang-orang. Beberapa grup milik keluarga terkemuka di Arab Saudi juga mempertimbangkan untuk bermitra dengan investor lain, menurut orang-orang.
Perusahaan minyak terbesar di dunia sedang mempertimbangkan pelepasan aset sebagai cara untuk mempertahankan pembayaran dividen tahunan sebesar $ 75 miliar, yang hampir semuanya jatuh ke tangan pemerintah Saudi. Pembayaran itu – yang terbesar dari semua perusahaan yang terdaftar di dunia – menjadi lebih sulit untuk dipertahankan setelah pandemi virus korona menyebabkan harga minyak mentah anjlok tahun lalu.
Sementara harga telah meningkat sejak November, sebagian besar karena anggota kartel OPEC +, termasuk Arab Saudi, telah membatasi produksi.
Aramco yang berbasis di Dhahran sedang mengantre pinjaman sekitar $ 7,5 miliar yang akan ditawarkan kepada investor di jaringan pipa minyak, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bulan lalu. Perusahaan menyewa bank investasi yang berbasis di New York Moelis & Co tahun lalu untuk menyusun strategi untuk menjual saham di beberapa anak perusahaan, Bloomberg News melaporkan pada bulan Desember.
Perwakilan Apollo, Aramco, BlackRock, Brookfield, CIC dan GIP menolak berkomentar. Seorang juru bicara Silk Road Fund tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penjualan tersebut bisa menjadi salah satu kesepakatan infrastruktur terbesar tahun ini. Dengan jumlah modal yang besar, dana infrastruktur berusaha untuk berinvestasi dalam aset dengan pengembalian yang dapat diprediksi. Sekelompok enam investor termasuk GIP dan Brookfield membeli $ 10,1 miliar saham di jaringan pipa gas alam Abu Dhabi National Oil Co. tahun lalu.
Klik di sini untuk berlangganan buletin energi Minyak Dunia, dan menerima berita dan analisis industri eksklusif di kotak masuk Anda setiap hari kerja.
Dikeluarkan Oleh : Hongkong Pools